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產業ETF 新顯學浮檯面

ETF可針對不同產業需求或主題,發展出不同類型的ETF商品,前一波國際油價衝高時,最受矚目為能源ETF和原物料ETF ,但在近期油價與原物料價格大幅拉回修正後,這兩種類型的ETF光芒不再,反而是成本合理化下,各產業的投資價值浮現,讓產業型ETF躍為現階段熱門產品。

根據彭博資訊統計,目前全球發行掛牌的ETF檔數高達2039檔(含海外掛牌),其中產業型ETF高達485檔,平均每四檔ETF中,即有一檔為產業型;若以今年七月份全球新掛牌上市的58檔ETF為例,日本一口氣發行20檔居冠,其中便有17檔為產業型ETF,其次為美國發行的17檔,道富環球資產公司(SSgA)就囊括10檔國際型產業ETF,涵蓋科技、醫療生技和金融服務業等。

劉宗聖指出,全球產業型ETF種類琳瑯滿目,投資產業涵蓋金融服務、醫療生技、能源、食品飲料、網路電信、博弈娛樂和不動產等,其他種類還包括汽車、零售業、鋼鐵業和運輸業等,從大方向產業到次產業應有盡有,近期因應中東油元勢力興起所推出的伊斯蘭ETF,雖未被歸類在彭博資訊分類中,但發行相當成功,也是值得投資人關注的產業ETF。

相較之下,台灣ETF市場有很大發展空間,寶來投信指數投資處副總黃昭棠表示,國內產業型ETF發展至今,均以主流產業為投資標的,投資人可依據其投資屬性與投資偏好,選擇不同ETF投資方式。相較大型權值股ETF適合長期投資,產業型ETF的投資策略應更加彈性,如在國際油價下跌之際,投資人應減碼能源相關ETF、加碼能源放空型ETF;台灣金融業有機會進軍大陸市場,傳統產業也可受惠於大中華基礎建設和經濟成長,促成這兩種產業後市相對看好。

因此,在產業型ETF走勢與該產業前景息息相關下,投資人可透過產業ETF掌握該上升趨勢,不需擔心重押個股的高風險疑慮。

【2008/08/18 聯合晚報】

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